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Appointments
We offer in-person and virtual appointments
Online Scheduling: https://calendly.com/jonstaxappointments
Phone Scheduling: 323-250-3379 (Jan-Apr only)
What To Bring To Your Appointment
Personal Information
- SSNs or ITINS, full names, and birth dates for everyone included on your return
- Copy of Prior-year tax return (1stTime Customers)
- Amount of Alimony paid and ex-spouses SSN
- Childcare records (including providers tax id number) if applicable
- Records supporting child dependents claimed:
- Birth Certificate (shows relationship)
- Letter or Report Card from school, or Medical Records (shows address)
Self-Employed & Business Information
- Tax ID Number
- SOS CA Number (if applicable)
- Business Start date
- Business address
- List of Owners/Partners, Their SSNs, addresses and ownership percentage (if applicable)
Income / Investments /Retirement
- All Income forms: W-2, 1099, 1098, Schedule K-1
- Self-employed and Businesses:
- Summary of Cash income (monthly or yearly)
- Profit and Loss
Education
- Education Scholarships and Fellowships
- Records of Tuition and other higher education expenses, and Form 1098-T
Itemized Deductions
- Form 1098, Mortgage Interest, Real Estate and Property Tax Records
- Records of cash amounts donated to houses of worship, schools, and other charitable organizations
- Records of non-cash expenses (dues, travel, publications, tools, uniform cost)
- Self-employed or Businesses:
- Summary or List of business expenses
- Itemized list of large investments / expenses (equipment, vehicles, property)
Healthcare
- Form 1095-A if you enrolled in an insured plan through CoveredCA or another Marketplace
- HSA information (Forms 5498, 1099-SA) and receipts of medical expenses
Que Traer A Su Cita
Informacion Personal
- Números de Seguro Social (SSN) o ITIN, nombres completos y fechas de nacimiento de todas las personas incluidas en su declaración
- Copia de la declaración de impuestos del año anterior (clientes por primera vez)
- Monto de manutención conyugal (alimony) pagada y el SSN de su ex cónyuge
- Registros de cuidado infantil (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor), si aplica
- Registros que respalden a los dependientes reclamados:
- Acta de nacimiento (muestra la relación)
- Carta o boleta de calificaciones de la escuela, o registros médicos (muestran la dirección).
Informacion para trabajadoes por cuenta propia y negocios
- Número de identificación fiscal, número de la Secretaría de Estado de CA (SOS), fecha de inicio del negocio, dirección del negocio
- Lista de propietarios/socios, sus SSN, direcciones y porcentaje de propiedad (si aplica).
Ingresos / Inversionses / Jubilacion
- Todos los formularios de ingresos: W-2, 1099, 1098, Schedule K1
- Trabajadores por cuenta propia y negocios:
- Resumen de ingresos en efectivo (mensual o anual)
- Estado de ganancias y pérdidas (Profit and Loss).
Educacion
- Becas y subvenciones educativas (scholarships and fellowships)
- Registros de matrícula y otros gastos de educación superior, y el Formulario 1098-T.
Deducciones
- Formulario 1098, intereses hipotecarios, y registros de impuestos de bienes raíces y propiedad
- Registros de donaciones en efectivo a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
- Registros de gastos no monetarios (cuotas, viajes, publicaciones, herramientas, costo de uniforme)
- Trabajadores por cuenta propia y negocios:
- Resumen o lista de gastos del negocio
- Lista detallada de inversiones/gastos grandes (equipo, vehículos, propiedad).
Salud
- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan asegurado a través de CoveredCA u otro Marketplace
- Información de HSA (Formularios 5498, 1099-SA) y recibos de gastos médicos.